CRM Okuma Araçları
CRM kayıtlarını, kayıt detaylarını ve görevleri okuma araçları
Bu domain'de CRM verilerinizi okumak için 3 araç bulunur. CRM kayıtları satış pipeline'ınızdaki işletmelerdir; her kaydın altında kişiler, notlar, görevler ve arama kayıtları tutulur. Yazma işlemleri için CRM Yazma Araçları sayfasına bakın.
Araçlar
list_crm_records
Bir workspace'in CRM kayıtlarını sayfalı listeler. Pipeline aşaması, etiket, sıcaklık ve opt-out filtreleri vardır; soft-delete edilmiş kayıtlar hariç tutulur.
Önemli parametreler:
| Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
workspace_id | string (UUID) | Evet | Workspace ID |
tracking_status | enum | Hayır | Pipeline aşaması: new, contacted, qualified, proposal, negotiation, closed_won, closed_lost |
tag | string | Hayır | Yalnızca bu etiketi taşıyan kayıtlar |
temperature | cold / warm / hot | Hayır | Lead sıcaklığı |
opted_out | boolean | Hayır | Opt-out durumu filtresi |
search | string | Hayır | İşletme adı, e-posta veya telefonda arama |
limit / offset | number | Hayır | Sayfalama (limit varsayılan 50, en fazla 200) |
AI'a şöyle yazın: "CRM'de 'teklif' aşamasındaki sıcak (hot) kayıtları listele."
get_crm_record
Tek bir CRM kaydını tüm bağlamıyla döndürür: kişiler, en son notlar, açık görevler ve son arama kayıtları.
Önemli parametreler:
| Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
workspace_id | string (UUID) | Evet | Workspace ID |
crm_id | number | Evet | CRM kayıt ID'si |
AI'a şöyle yazın: "Dentalya Kliniği'nin CRM kaydını aç; son notları ve açık görevleri özetle."
list_crm_tasks
Workspace genelindeki görevleri listeler; durum, öncelik ve atanan kişiye göre filtrelenebilir.
Önemli parametreler:
| Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
workspace_id | string (UUID) | Evet | Workspace ID |
status | enum | Hayır | todo, in_progress, done, cancelled |
priority | enum | Hayır | low, medium, high |
assigned_to | string | Hayır | Atanan kişinin kullanıcı ID'si |
limit / offset | number | Hayır | Sayfalama (limit varsayılan 50, en fazla 200) |
AI'a şöyle yazın: "Bana atanmış, yüksek öncelikli ve henüz yapılmamış görevleri göster."