Workspace & Ekip
Workspace oluşturma ve yönetme, üye davet etme ve izin yönetimi
Workspace, Connfig'teki tüm çalışmanızın yaşadığı alandır: veri havuzu, CRM kayıtları, kampanyalar ve ekip üyeleri workspace bazında tutulur. Her workspace'in bir sahibi (owner) vardır; sahibi olduğunuz workspace'lerde tüm modüllere erişirsiniz, üye olarak katıldığınız workspace'lerde ise erişiminiz size verilen izinlerle sınırlıdır. Kotalar (aylık yer, koltuk vb.) her zaman workspace sahibinin planından düşer.
Workspace oluşturma
- Sol menüden Workspaces sayfasına gidin ve Yeni Workspace butonuna tıklayın.
- Bir ad girin ve kaydedin. Aynı ada sahip (büyük/küçük harf duyarsız) ikinci bir workspace oluşturamazsınız.
- Plan limitinize ulaştıysanız uygulama sizi uyarır ve yeni workspace oluşturamazsınız. Free planda 1 workspace hakkınız vardır; ücretli planların limitleri için /pricing sayfasına bakın.
Aynı sayfadan mevcut workspace'in adını düzenleyebilir veya workspace'i silebilirsiniz. Silme işlemi onay ister.
Üye davet etme
- Workspace detay sayfasını açın ve üye ekleme alanına davet etmek istediğiniz kişinin e-posta adresini girin.
- Yalnızca workspace sahibi üye davet edebilir.
- Davet edilen kişi zaten Connfig kullanıcısıysa workspace'e anında aktif üye olarak eklenir ve uygulama içi bildirim alır.
- Kayıtlı değilse "bekleyen (pending)" bir davet oluşturulur ve kişiye kayıt bağlantısı içeren bir davet e-postası gönderilir. Davet bağlantısı 7 gün geçerlidir.
- Aynı e-postaya ikinci kez davet gönderilemez; zaten üye olan biri tekrar eklenemez.
Koltuk (seat) limiti workspace sahibinin planına göre uygulanır. Sahip 1 koltuk sayılır ve bekleyen davetler de kotaya dahil edilir; limit dolduğunda yeni davet gönderemezsiniz. Free plan 1 koltuk içerdiği için Free planda ekip üyesi davet edilemez.
Roller ve izinler
- Owner (sahip): Workspace'i oluşturan kişidir; tüm modüllere tam erişimi vardır, üye ekler/çıkarır ve izinleri düzenler.
- Member (üye): Davetle katılan kullanıcıdır. Yeni eklenen bir üye varsayılan olarak yalnızca CRM iznine sahiptir; diğer tüm izinler kapalı gelir.
Üye izinleri modül bazında açılıp kapatılabilir:
| İzin | Ne sağlar |
|---|---|
lead_gen | Lead Bulma sayfasından scrape başlatma |
data_pool | Veri Havuzu'nu görüntüleme ve düzenleme |
crm | CRM kayıtlarında çalışma |
view_all_crms | Yalnızca kendine atananlar yerine tüm CRM kayıtlarını görme |
campaigns | Kampanya modülüne erişim |
can_send_mail | Kampanya maili gönderebilme |
reports | Raporlara erişim |
İzni olmayan bir üye ilgili sayfayı açtığında "erişim reddedildi" ekranı görür. Sahip, üyeleri workspace'ten çıkarabilir; bir üye kendi rolünü değiştiremez.
Mini senaryolar
Bir ajans sahibi her müşterisi için ayrı alan istiyor: Ücretli bir planda "Müşteri A" ve "Müşteri B" adında iki workspace oluşturur. Her müşterinin lead verisi ve CRM'i kendi workspace'inde izole kalır; üst menüdeki workspace seçiciyle aralarında geçiş yapar.
Bir satış müdürü ekibine CRM erişimi vermek ama scrape yetkisi vermemek istiyor: Satış temsilcisini e-postayla davet eder. Temsilci varsayılan olarak yalnızca CRM iznine sahip geldiği için ek bir ayar gerekmez; temsilci Lead Bulma sayfasını açmaya çalışırsa erişim reddedilir. Müdür daha sonra isterse üye ayarlarından reports iznini de açar.