CRM

CRM kayıtları, kişiler, notlar, görevler, çağrı logları ve lead aktarımı

CRM modülü, üzerinde aktif çalıştığınız müşteri kayıtlarını yönettiğiniz yerdir. Kayıtlar Veri Havuzu'ndan aktarılan lead'lerden ya da elle/Excel ile eklediğiniz müşterilerden oluşur. Her CRM kaydının kendi görev, takvim, not, çağrı ve e-posta geçmişi sekmeleri vardır; kayıtlara ekip üyeleri atanabilir.

Kayıt ekleme yolları

Lead'den aktarma (Veri Havuzu'ndan)

Veri Havuzu'nda aktarmak istediğiniz lead'leri seçin.
CRM'e gönder toplu işlemini çalıştırın. Lead'in e-posta ve telefonları CRM kaydına kopyalanır.
Aynı lead ikinci kez gönderilirse mükerrer kayıt oluşmaz, mevcut kayıt güncellenir. Daha önce silinmiş CRM kayıtları tespit edilir ve geri yüklenebilir.
Lead'de Leads Enrichment verisi varsa, bulunan kişiler (ad, unvan, e-posta, LinkedIn vb.) CRM kaydına otomatik olarak kişi (contact) kartları halinde eklenir.

Manuel ekleme

CRM sayfasında + Müşteri Ekle butonuna tıklayın.
İşletme adı, ülke/şehir/ilçe girin; en az bir e-posta adresi zorunludur, telefon isteğe bağlıdır. Birden fazla e-posta ve telefon ekleyebilirsiniz.
Kaydedin. Manuel kayıtları tabloda Manuel Kayıtlar filtresiyle ayrıca listeleyebilirsiniz.

Toplu ekleme (Excel)

Toplu Müşteri Ekle butonuna tıklayın ve önce hazır .xlsx şablonunu indirin (sütunlar: email, business_name, gsm, category, country, city, state, business_link).
Doldurduğunuz dosyayı yükleyin; her satırda email alanı zorunludur, hatalı satırlar satır numarasıyla listelenir.
İçe Aktar ile gönderin. Kayıtlar 250'lik gruplar halinde işlenir; sistemde zaten var olan e-postalar atlanır ve sonuç özeti (başarılı / atlanan / başarısız) gösterilir.

Manuel ve toplu eklemeler plandaki CRM kayıt limitine tabidir. Free planda 25 manuel CRM kaydı ekleyebilirsiniz; limit dolduğunda uygulama limit diyaloğu gösterir ve plan yükseltmenizi ister. Ücretli plan limitleri için /pricing sayfasına bakın.

Kayıt detayında çalışma

Bir CRM kaydını açtığınızda beş sekme görürsünüz:

Sekme	Ne yaparsınız
Görevler	Kayda bağlı görevler oluşturma, atama ve durum güncelleme
Takvim	Kayda ait görev ve etkinlikleri takvim görünümünde izleme
Notlar	Serbest metin notlar ekleme, düzenleme ve silme
Çağrılar	Yapılan telefon görüşmelerini loglama ve güncelleme
E-postalar	Bu kayda gönderilen kampanya/e-posta geçmişini görme

Ayrıca kayıttaki e-posta ve telefon listelerini düzenleyebilir, kayda kişi (contact) kartları ekleyebilir ve kaydı ekip üyelerine atayabilirsiniz. Her kaydın /crm/ID biçiminde kendi detay sayfası vardır.

Erişim ve izinler

Üyeler varsayılan olarak crm izniyle gelir; yalnızca kendilerine atanan kayıtları görürler.
view_all_crms izni açılan üye, workspace'teki tüm CRM kayıtlarını görebilir.
Erişiminiz olmayan bir kaydın detay sayfasını açarsanız "erişim yok" mesajı görürsünüz.

Mini senaryolar

Bir satış temsilcisi günlük aramalarını takip etmek istiyor: Kendisine atanan CRM kayıtlarını açar, her görüşmeden sonra Çağrılar sekmesine sonucu loglar, takip gereken müşteriler için Görevler sekmesinde son tarihi yarın olan bir görev oluşturur ve pazarlıkla ilgili detayı Notlar'a yazar.

Bir pazarlamacı elindeki fuar listesini CRM'e taşımak istiyor: 800 kişilik Excel listesini şablona uyarlar, Toplu Müşteri Ekle ile yükler; 780 kayıt eklenir, 20'si sistemde zaten bulunduğu için atlanır. Ardından kayıtları satış ekibindeki iki üyeye paylaştırır.