Otomasyonlar
Görsel akış editörüyle otomasyon kurma, tetikleyiciler, aksiyonlar ve çalıştırma geçmişi
Otomasyonlar, CRM olaylarına veya zamanlamaya bağlı iş akışlarını görsel bir editörde tasarlamanızı sağlar. Sürükle-bırak düğümlerle (node) bir tetikleyici seçer, ardına aksiyonlar ve koşullar bağlarsınız; otomasyon aktifleştirildiğinde akış arka planda otomatik çalışır.
Otomasyonlar özellik bayrağıyla kademeli olarak açılmaktadır; hesabınızda menüde görünmüyorsa henüz etkinleştirilmemiş olabilir.
Otomasyon oluşturma
- Otomasyon sayfasında Oluştur butonuna basın; ad, açıklama ve tetikleyici türü seçin.
- Kaydettiğinizde akış editörü açılır. Sol paneldeki düğüm paletinden tuval üzerine düğümler sürükleyin ve bağlantı noktalarından birbirine bağlayın.
- Bir düğüme tıklayınca sağda yapılandırma paneli açılır; her düğümün kendi ayarları vardır.
- Üst araç çubuğundan Kaydet edin ve test için Çalıştır butonunu kullanın.
Editör araç çubuğunda ayrıca geri al/yinele, yakınlaştırma/uzaklaştırma, tuvale sığdır ve doğrulama göstergesi bulunur. Otomasyonlar dört durumdan birindedir: taslak, aktif, duraklatıldı, arşivlendi. Liste sayfasındaki karttan bir otomasyonu aktifleştirebilir/duraklatabilir, çoğaltabilir veya silebilirsiniz.
Düğüm türleri
Tetikleyiciler (her akışta tam olarak bir tane olmalı):
| Düğüm | Ne zaman çalışır |
|---|---|
| Manuel Tetikleyici | Çalıştır butonuna bastığınızda |
| Yeni Lead Eklendi | CRM'e yeni bir kayıt eklendiğinde |
| Etiket Değişti | Bir kaydın etiketi değiştiğinde (etiket filtresi tanımlanabilir) |
| Zamanlanmış | Cron ifadesine göre belirli aralıklarla |
| Webhook | Dış sistemden gelen webhook çağrısıyla |
Veri: CRM Kayıtlarını Getir — filtre, sıralama ve limit ile CRM kayıtlarını akışa çeker.
Aksiyonlar: E-posta Gönder, CRM Güncelle (alan güncelle / görev ekle / görev durumu / kullanıcı ata), CRM'e Ekle, Görev Ekle, Etiket Ekle, Etiket Kaldır, Bildirim Gönder (tüm workspace veya seçili kullanıcılar), AI: Web Sitesi Analiz Et, AI: E-posta Taslağı Yaz (ton ve dil seçimiyle).
Kontrol: Bekle/Geciktir (dakika/saat/gün), Eğer/Değilse koşulu (ve/veya mantığıyla çoklu kural), A/B Bölme (ağırlığa göre trafik dağıtımı).
Düğüm ayarlarında {{lead.name}}, {{lead.email}}, {{lead.company}}, {{trigger.data}}, {{ai.website_analysis}}, {{ai.drafted_email}} gibi değişkenler kullanarak akıştaki verileri metinlere yerleştirebilirsiniz.
Doğrulama kuralları
Araç çubuğundaki doğrulama göstergesi hata ve uyarıları listeler:
- Akışta tam olarak bir tetikleyici olmalıdır (yoksa veya birden fazlaysa hata).
- E-posta Gönder düğümünde yanıt adresi (Reply-To) zorunludur (hata).
- Hiçbir bağlantısı olmayan düğümler ve yapılandırılmamış düğümler uyarı üretir.
- Eğer/Değilse düğümünün hem Doğru hem Yanlış dalı bağlanmalıdır (uyarı).
Çalıştırma ve run geçmişi
- Çalıştır butonu akışı manuel başlatır; tetikleyicisi olay bazlı otomasyonlar aktif durumdayken olay gerçekleştiğinde kendiliğinden çalışır.
- Liste sayfasındaki karttan Çalıştırma Geçmişi panelini açabilirsiniz. Son 50 çalıştırma; durum (beklemede, çalışıyor, tamamlandı, başarısız, iptal edildi), başlangıç/bitiş zamanı ve hata mesajıyla listelenir.
- Bekle düğümü içeren akışlarda çalıştırma, bekleme süresi dolana kadar askıda kalır ve sonra kaldığı yerden devam eder.
Mini senaryolar
Senaryo 1 — Yeni lead'e otomatik karşılama: Bir pazarlamacı, CRM'e eklenen her yeni kayda otomatik bir tanışma e-postası göndermek istiyor. "Yeni Lead Eklendi" tetikleyicisiyle bir otomasyon oluşturur, ardına konu ve gövdesinde {{lead.name}} değişkeni geçen bir "E-posta Gönder" düğümü bağlar, yanıt adresini doldurur, kaydeder ve otomasyonu aktifleştirir. Artık her yeni lead otomatik karşılama maili alır.
Senaryo 2 — AI destekli web sitesi analizi ve kişisel taslak: Bir satış ekibi, "sicak-lead" etiketi eklenen kayıtlar için kişiselleştirilmiş e-posta taslağı hazırlatmak istiyor. "Etiket Değişti" tetikleyicisine etiket filtresi olarak "sicak-lead" girer; ardına "AI: Web Sitesi Analiz Et" ve "AI: E-posta Taslağı Yaz" düğümlerini bağlar, en sona da ekibe haber veren bir "Bildirim Gönder" düğümü ekler. Çalıştırma geçmişinden her run'ın sonucunu takip eder.